Gobierno anuncia la emisión y recompra de bonos soberanos por 37,221 millones de pesos

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una recompra por RD$37,221 millones de bonos a nivel internacional, indexado a pesos dominicanos con vencimiento en el 2023, y emitió valores indexados tanto en moneda local como extranjera.

Los recursos provenientes de estas emisiones, por un monto total equivalente a US$1,800 millones, se utilizarán para la recompra del título referido al igual que para cubrir parte de las necesidades del Presupuesto General del Estado 2023.

Según una nota de prensa de Hacienda, el primer instrumento fue emitido por un monto de US$700 millones, con un cupón de 7.05 % y vencimiento en 2031, y el segundo, denominado en pesos dominicanos, por un monto de US$1,100 millones (RD$62,282 millones) con una tasa cupón de 13.625 %, con vencimiento en 2033.

Hacienda explicó que el bono en pesos tiene un efecto importante en el portafolio de deuda del Sector Público No Financiero, debido a que reduce la proporción de deuda en moneda extranjera, mitigando el riesgo cambiario en las cuentas fiscales.

Asimismo, la institución destacó en un comunicado de prensa que el bono denominado en pesos agrega liquidez y visibilidad a la moneda dominicana y sus instrumentos en el mercado internacional.

“Esta operación de recompra y emisión en los actuales momentos permitió al Gobierno asegurar recursos en dólares estadounidenses hasta la mitad del año sin presionar el tipo de cambio doméstico, sin incurrir en un elevado costo, tomando en cuenta las condiciones presentes de tasas de interés”, afirmó José Manuel -Jochi- Vicente, ministro de Hacienda.

Puntualizó que los resultados de la operación son un efecto claro de la reciente mejora de calificación de BB- a BB por Standard and Poor’s, "que refleja la confianza y robustez del crédito soberano de la República Dominicana".

En tanto, la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, calificó como un éxito la demanda recibida por parte de la emisión de los nuevos instrumentos, donde los inversionistas presentaron posturas cuatro veces la cantidad anunciada en pesos y 10 veces en dólares.

De igual manera, explicó que "la recompra del instrumento con vencimiento al 2023 fue sumamente positiva, recibiendo y aceptando un total de RD$37,221 millones en ofertas, que representan un 93.05 % del monto total de circulación del título ofertado, demostrando la confianza de los inversionistas en nuestra economía al mostrar mayor interés en un nuevo título con mayor tenor en un instrumento indexado a la moneda local".

Las instituciones que sirvieron como bancos estructuradores de la transacción fueron Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities.